[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 08일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '1Q26 Preview: 이제 시작'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
교보증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '1분기 실적은 매출액 1.4조원(+31.7% YoY), 영업이익 1,350억원(+54.6% YoY, +3.6% QoQ, OPM 9.9%)으로 컨센서스(Fnguide 04/03 매출액 1.3조원, 영업이익 1,328억원) 대비 부합 예상. 26년 실적 상저하고 트렌드로 1분기가 연내 최저 실적이며, 전분기 고수 익성 물량 조기 반영되었으나, 1) 전력기기 내수 부문 계절성, 2) 초고압 변압기 부산공장 Ramp-up 물량 반영, 3) 배전반 수주잔고 기반 외형 확장으로 QoQ 이익 성장 추정. 당분기 주목할 부문은 수주 부문 서프라이즈 발생 여부. 26년 신규수주 4조원(+7.6% YoY) 예상됐으나, 연초부터 수요가 수주로 강하게 전환되는 국면으로 판단. 이는 신재생 발전사向 초고압변압기, 국내/해외 데이터센터向, ESS 등 기존 주요 수요처의 확장 지속에 기인. 연간 신규 수주 5조원(+34.5% YoY)까지 확장 가능성 충분하다고 판단.'라고 분석했다.


◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 700,000원 -> 1,000,000원(+42.9%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2026년 01월 28일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 700,000원 대비 42.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 15일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.


◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 798,944원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 798,944원 대비 25.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,100,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 798,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 325,857원 대비 145.2% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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