[리포트 브리핑]LS ELECTRIC, '빅테크 고객 확대, 수주 모멘텀 가속' 목표가 260,000원 - 유안타증권

기사입력 : 2026년04월14일 12:51

최종수정 : 2026년04월14일 12:54

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 14일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '빅테크 고객 확대, 수주 모멘텀 가속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
유안타증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '1Q26 매출액 1조 3,660억원(YoY +32.4%), 영업이익 1,346억원(YoY +54.2%, OPM 9.9%)을 기록하며 컨센서스에 부합할 것으로 전망한다. 1분기는 계절적으로 저점 구간이나, 초고압 변압기 증설 물량 반영과 배전반 수주잔고 기반 매출 확대가 동시에 작용하며 QoQ 증익 흐름이 예상된다. 이는 단순 계절적 반등이 아니라 수주잔고 기반 외형 성장과 제품 믹스 개선이 반영되는 구간이다. 실적 개선의 핵심은 배전 중심 포트폴리오다. 동사는 배전반 중심의 단납기 제품 구조를 기반으로 수주 물량이 빠르게 매출로 반영되는 특징을 보인다. 특히 데이터센터향 배전반 비중 확대는 실적 반영 속도를 가속화시키는 핵심 변수다. 또한 초고압과 배전이 동시에 확대 되는 구조 속에서 인입 이후 내부 분배까지 대응 가능한 포트폴리오를 구축하고 있어 전력 투자 확대의 수혜 범위가 넓다. 결국 동사는 수주 증가가 실적 성장으로 가장 빠르게 연결되는 구조를 보유한 업체로 판단된다.'라고 분석했다.

◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 880,000원 -> 260,000원(-70.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2026년 03월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 880,000원 대비 -70.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 03월 04일 최고 목표가인 880,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 260,000원을 제시하였다.

◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 738,278원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 738,278원 대비 -64.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 228,000원 보다는 14.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 738,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 325,857원 대비 126.6% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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