[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 16일 SK텔레콤(017670)에 대해 '26년 실적 회복의 첫 발걸음'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '26년 Top-Line 회복과 본격적인 실적 정상화: 25년 사이버 침해사고 영향으로 가입자 이탈과 더불어 관련 비용들이 발생하면서 수익성이 크게 악화되었고, 그 결과 하반기에는 배당을 실시하지 못하는 상황에 이르렀던 바 있음. 26년은 이러한 충격에서 완전히 회복되어 실적과 주주환원 모두 예년 수준으로 복귀하게 될 것으로 전망. 1분기 예상 매출액은 4조 3,554억원(-2.2% YoY), 영업이익은 5,162억원(-9.0% YoY)을 기록할 것으로 추정. 26년 1월 경쟁사의 위약금면제 기간 동안 약 16만명의 가입자 유입효과가 발생(cf. 25년 사이버 침해 관련 가입자 이탈은 약 70만). 26년 연중 이탈 가입자의 점진적 복구가 예상되는데, 지속적인 OI 기조 확대와 더불어 수익성은 빠르게 예년 수준으로 정상화될 것으로 기대. SK브로드밴드는 인터넷과 TV 가입자 순증 추세와 더불어 DC 역시 호조세를 보이면서 좋은 실적을 기록할 것으로 보임
'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 82,000원 -> 120,000원(+46.3%)
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2026년 02월 09일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 46.3% 증가한 가격이다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,971원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 120,000원은 26년 04월 14일 발표한 한국투자증권의 121,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 95,971원 대비 25.0% 높은 수준으로 SK텔레콤의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,971원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,156원 대비 47.3% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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