[리포트 브리핑]LS ELECTRIC, '수주잔고 넘어의 미래' 목표가 200,000원 - 유진투자증권

기사입력 : 2026년04월22일 08:53

최종수정 : 2026년04월22일 08:53

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 22일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '수주잔고 넘어의 미래'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
유진투자증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '신규수주는 1조원, 1Q26 말 기준 잔고는 5.6조원이며 지난분기에 이어 초고압변압기의 신규수주가 가장 높은 비중을 차지. 배전기기(전력기기 사업부)는 수주잔고에 포함되어 있지 않아 명확한 장기 실적 가시성 담보 어려우나, 기 설치된 배전반이 리커링 매출을 담보해주는 구조, 최근 빅테크향 배전솔루션 수주를 포함 데이터센터 고객의 특징은 배전반, 변압기, 배전기기등 패키지 방식의 장기고정계약 성격이 짙으며 다시 1조원 이상으로 증가한 배전반 수주잔고 등 고려했을 때 중장기적 배전기기의 매출액 꾸준히 증가해줄 수 있는 구조, 현재 생산가능한 배전기기의 매출액 기준 CAPA는 1.2조원 수준이며 자동화 공정의 가동시간 확대 및 믹스효과 통해 연 2조까지 생산능력 확장할 수 있는 상태'라고 분석했다.

◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 860,000원 -> 200,000원(-76.7%)
유진투자증권 허준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2026년 03월 03일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 860,000원 대비 -76.7% 감소한 가격이다.

◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 579,722원, 유진투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 579,722원 대비 -65.5% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 220,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 유진투자증권이 LS ELECTRIC의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 579,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 345,467원 대비 67.8% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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