[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 24일 JB금융지주(175330)에 대해 '1Q 실적: 더딘 시작만큼 실적 회복 통한 증명이 관건'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JB금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '1Q 당기순이익은 1,661억원으로 2.1% y-y 증가, 컨센서스 12.1% 하회. 다소 더딘 이익 개선은 1) 금리 상승에 따른 비이자이익 감소와 2) ERP 영향에 기인. 다만, 이자이익 증가 및 충당금 감소는 이익 체력 개선 관점 긍정적. 동사는 26E PBR 0.95배로 업종 내 최고 수준의 Valuation에 거래 중. 향후 차별화된 ROE 창출 여력 확인과 CET-1 비율 제고 통한 주주환원 강화가 관건.
'라고 분석했다.


◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 29,000원 -> 36,000원(+24.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2026년 02월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 24.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 25일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 36,000원을 제시하였다.


◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,733원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,733원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 41,000원 보다는 -12.2% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,707원 대비 30.1% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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