[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 26일 CJ대한통운(000120)에 대해 '인건비 증가 우려 과도'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
대신증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 ' 택배 노동자들의 과로사가 이어지며, 사회적 이슈로 부각. CJ대한통운은 택배 노동자들의 근무환경 개선을 위해 추가적인 인력 고용과 인당 택배처리물량의 상한선을 두는 방안을 다각적으로 검토. 향후 동사는 Sub단의 고용인력을 추가로 약 3,000명 고용하여, 택배상자 분류시간을 단축하여 택배 배송인력의 업무를 경감시킬 예정임. 이에 따른 추가 비용은 하루 약 1.5억원, 연간 최대 547억원 수준으로 추정. '라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '택배분류인력 3,000명의 고용이 된다고 가정하더라도, 기사들이 속해 있는 대리점과 동사가 비용을 분담하는 구조가 될 것으로 동사의 부담은 약 50% 수준인 270~280억원으로 추정. 270억원의 비용은 1)택배 단가 인상과 2)MP(Multi-point)에 설치중인 자동Sorting System 도입에 따른 효율성 증대로 충분히 커버 가능함.'라고 밝혔다.


◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2020년 10월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다.


◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 199,643원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 199,643원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 230,000원 보다는 -8.7% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 199,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,333원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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