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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 28일 코스텍시스(355150)에 대해 'SiC 전력반도체용 Spacer 사업 성장에 주목'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 코스텍시스 리포트 주요내용
교보증권에서 코스텍시스(355150)에 대해 '고방열 소재 및 부품 전문 기업으로, 1) 5G 등 통신용 파워 트랜지스터의 세라믹 패키지, 2) LCP패키지 및 QFN패키지, 3) 전기차 전력반도체용 방열부품인 Spacer 등을 제조하는 사업을 영위. 동사의 방열 Spacer는 SiC 전력반도체 칩과 기판 사이에서 열을 냉각시키는 역할을 하는 차세대 전력반도체 핵심부품. 현재 온세미컨덕터, ST마이크로, 비스테코 등 주요 고객사에 시제품을 공급하고 있으며, 향후 수주 확대에 따른 실적 고성장이 예상. 동사는 온세미컨덕터향 SiC 반도체 Spacer 퀄 테스트를 통과했으며, 연내(3분기 예상) 수주 가능성이 높음. 수주시 2025년 방열 Spacer 매출액 250억원 이상이 기대.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2024년 매출액은 270억원(YoY+135%), 영업이익 40억원으로 흑자전환이 예상. SiC 전력반도체용 Spacer 부문 고성장에 따라 추가 증설을 계획 중. 동사의 기존 공장은 캐파가 600억원(RF통신용 패키지 500억, Spacer 100억)인데, Spacer 부문에서 약 500억원 규모의 추가 캐파를 확보하여 4Q24에 가동할 예정. 2024년 2월부터 12월까지가 2차 증설이며, 2025년 7월부터 2026년 12월까지 3차 증설이 예상. 2025년에는 신규 수주 확보로 영업이익 110억원 달성 가능할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스텍시스 리포트 주요내용
교보증권에서 코스텍시스(355150)에 대해 '고방열 소재 및 부품 전문 기업으로, 1) 5G 등 통신용 파워 트랜지스터의 세라믹 패키지, 2) LCP패키지 및 QFN패키지, 3) 전기차 전력반도체용 방열부품인 Spacer 등을 제조하는 사업을 영위. 동사의 방열 Spacer는 SiC 전력반도체 칩과 기판 사이에서 열을 냉각시키는 역할을 하는 차세대 전력반도체 핵심부품. 현재 온세미컨덕터, ST마이크로, 비스테코 등 주요 고객사에 시제품을 공급하고 있으며, 향후 수주 확대에 따른 실적 고성장이 예상. 동사는 온세미컨덕터향 SiC 반도체 Spacer 퀄 테스트를 통과했으며, 연내(3분기 예상) 수주 가능성이 높음. 수주시 2025년 방열 Spacer 매출액 250억원 이상이 기대.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2024년 매출액은 270억원(YoY+135%), 영업이익 40억원으로 흑자전환이 예상. SiC 전력반도체용 Spacer 부문 고성장에 따라 추가 증설을 계획 중. 동사의 기존 공장은 캐파가 600억원(RF통신용 패키지 500억, Spacer 100억)인데, Spacer 부문에서 약 500억원 규모의 추가 캐파를 확보하여 4Q24에 가동할 예정. 2024년 2월부터 12월까지가 2차 증설이며, 2025년 7월부터 2026년 12월까지 3차 증설이 예상. 2025년에는 신규 수주 확보로 영업이익 110억원 달성 가능할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
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