[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 08일 휴젤(145020)에 대해 '톡신의 해외수출과 판관비 절감으로 어닝 서프라이즈 시현!'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휴젤 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 휴젤(145020)에 대해 '2024년 2분기 실적은 매출액 954억원(+17.0%YoY), 영업이익 424억원(+51.6%YoY, OPM 44.5%)시현으로 시장 컨센서스를 크게 상회. 2 분기 호실적의 원인은 1) 해외 톡신이 중국과 유럽 선적 증가로 +62.0%YoY의 고성장세 시현, 2) 해외 필러는 중국 2월 주사침 변경완료 이후 4월에 초도물량 선적 및 비주류 국가 매출 확대에 따른 매출 성장률 +23.1%YoY를 기록하며 전체 외형성장세를 견인. 2분기 영업이익은 지급수수료 중 ITC비용이 전년도 35억에서 40억원대에서 20억원이 안되는 수준으로 감소하였고 휴젤 아메리카 인건비 축소에 따라 크게 개선. 2024년 하반기 미국 파트너사 BENEV를 통한 톡신 런칭 예정. 이번 2분기 실적발표를 토대로 휴젤의 2024년, 2025년 영업이익을 각각 6.3%, 5.0% 상향, 이에 따른 EPS는 각각 5.8%, 4.8% 상향 조정되었으며 투자의견 매수와 목표주가 330,000원을 유지'라고 분석했다.


◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 06월 19일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 16일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.


◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 318,000원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 318,000원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 350,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 휴젤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 318,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 190,000원 대비 67.4% 상승하였다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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