[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 08일 NAVER(035420)에 대해 '긍정적인 트래픽 변화 관찰 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 NAVER(035420)에 대해 '3분기 매출액 2조 7,160억원(+11% YoY), 영업이익 5,250억원(+38% YoY)으로 컨센서스(매출액 2조 6,620억원, 영업이익 4,940억원)를 각 2%, 6% 상회. 서치플랫폼, 콘텐츠, 클라우드 매출액이 예상치를 상회했고 커머스는 부합. 홈피드 화면 개편에 따른 긍정적인 트래픽 변화들이 관찰되고 있음. 클립 출시 이후의 트래픽 증가세가 가속화되는 양상. 3분기 모바일 메인 화면 일평균 체류시간은 YoY 10% 성장했으며, 클립 일평균 클릭 수는 QoQ 50% 증가. 1인당 하루 클립 재생 수도 연초 대비 80% 상승. 홈피드 체류시간 증가가 25년 DA 성장세를 가속화시킬 것으로 판단'라고 분석했다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 260,000원 -> 280,000원(+7.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 08월 12일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 29일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 08일 최저 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 242,591원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 280,000원은 24년 08월 12일 발표한 흥국증권의 280,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 242,591원 대비 15.4% 높은 수준으로 NAVER의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 274,875원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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