[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 13일 한국가스공사(036460)에 대해 '배당 재개 가능성 및 추가 요금 인상 방향성 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
LS증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '3Q24 연결실적 YoY 호조, 컨센서스 대폭 초과. 영업이익보다 미수금 더 중요. 도시가스용 중 민수용 미수금 여전히 소폭 증가세. 민수용 미수금 본격 회수 위해선 추가 요금 인상 필요. 동해 가스전 이슈는 철저한 사후검증 현실적. 동해 가스전보단 배당 재개 가능성 및 추가 요금 인상 방향성 주목. 동해 가스전 이슈로 인한 변동성 진정, 추가 요금 인상 방향성 및 배당 재개 가능성 등을 감안하여 적용 BPS 상향을 통해 목표주가는 45,000원에서 51,000원으로 13% 상향하고 의견도 Hold에서 Buy로 상향.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '3Q24 연결영업실적은 매출 81,093억원(yoy +3%), 영업이익 4,397억원(yoy +91%)으로서 전년동기 매출은 3% 소폭 증했으나 영업이익은 91% 대폭 증가하며 당사 및 시장 컨센서스 전망치 대비 매출은 다소 초과, 영업이익은 대폭 초과. 영업이익 yoy 91% 대폭 증가의 가장 큰 요인은 용도별 원료비손실감소(가스사업 매출 대비 가스원재료비 비중 yoy 3.4%P↓)인데 이는 3Q24 영업이익이 당사 및 시장 컨센서스 전망치를 대폭 초과한 이유이기도 함.'라고 밝혔다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 51,000원(+13.3%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2024년 08월 12일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 51,000원을 제시하였다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,636원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,636원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 43,000원 보다는 18.6% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,000원 대비 49.0% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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