[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 '실적 차별화 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '목표주가를 280,000원으로 +16.6% 상향하고 Buy를 유지한다. 목표주가 상향은 ① 2025년 2분기부터 고수익의 HBM3E 12단 출하가 본격화되며 올해 DRAM 영업이익의 50% 이상을 HBM에서 창출할 것으로 추정되고, ② 범용 메모리의 경우 감산 및 선단 공정 전환으로 인한 웨이퍼 투입 감소에 따른 공급 축소 효과와 온디바이스 AI (모바일, PC) 수요 증가 등으로 2분기 이후 공급과잉 완화가 전망되어 하반기부터 범용 메모리 가격도 안정 추세에 진입할 것으로 추정되기 때문이다. 이에 따라 2025년, 2026년 순이익을 각각 25.1조원, 33.8조원으로 상향 수정하였다.'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 280,000원(+16.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 12월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 26일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 268,958원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 268,958원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 310,000원 보다는 -9.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 268,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 264,792원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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