[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 05일 한미약품(128940)에 대해 '잃어버린 1년, 북경한미 정상화가 중요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2024년 실적 Review: 매출액 1조 4,955억원(+0.3%yoy), 영업이익 2,162억원(-2%yoy)으로 3분기부터 북경한미의 실적 부진으로 당사 기대치를 하회하는 실적 발표, 이를 반영하여 2025년 순이익을 종전 대비 13% 하향 조정. 북경한미(2023년 연결 영업이익의 44% 기여): 한미약품이 타 제약사 대비 밸류에이션 프리미엄을 받고 있는 중요한 성장 동력임. 그러나 2024년부터 본격화된 경영권 분쟁이 북경한미의 경영 및 영업에 부정적 영향을 미치면서 지난 3분기부터 부진한 실적을 초래하였을 것으로 추정됨. 4분기 실적에도 부정적 영향이 지속되었을 것으로 추정함. 2025년 초 경영권 분쟁이 해소되고 있다는 점에서 중장기 관점으로 한미약품의 현 주가 수준은 투자 매력이 높다고 판단됨. 향후 북경한미의 경영 정상화에 따른 실적 회복 속도가 한미약품의 주가 모멘텀으로 작용할 것'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 440,000원 -> 380,000원(-13.6%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2024년 11월 04일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 440,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 05일 440,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 380,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 369,688원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 369,688원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 430,000원 보다는 -11.6% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 369,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 413,250원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.