[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 25일 롯데렌탈(089860)에 대해 '1Q25부터 YoY 10%대 이익 성장 시작'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데렌탈 리포트 주요내용
SK증권에서 롯데렌탈(089860)에 대해 '하반기: 중고차 매각사업도 전년대비 10% 이상 성장 시작. 렌탈 사업 본업의 경쟁력 강화의 큰 축으로 23 년 6 월 시작한 중고차 렌탈 사업(신차 렌탈 3 년 후 전량 매각에서, 일부 중고차 렌탈 1~2 년으로 전환) 영향으로 중고차 매각 영업이익이 22 년 1,812 억원에서 24 년 1,289 억원으로 큰 폭의 감소를 보였지만, 25 년에는 1,533 억원으로 다시 회복이 전망된다. 올해 3 월 B2C 중고차 판매 사업인 T 카를 런칭했으며, 1 분기부터 이익에 기여하고 있는 것으로 추정된다(올해 매출액 1,550 억원에 10% 중후반의 이익률 기대). 오토렌탈 장기 매출액의 꾸준한 성장과 중고차 렌탈을 통한 자산 활용의 최적화, 카 쉐어링 적자 축소, 단기 렌터카 시장 회복, 그리고 하반기부터 다시 증익 될 중고차 매각 영업이익 등 꾸준히 좋아지는 롯데렌탈에 주목해야 할 것으로 판단한다. 투자의견 매수, 목표주가 4.9 만원을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 롯데렌탈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 49,000원 -> 49,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 윤혁진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2025년 02월 17일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 49,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 28일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 49,000원을 제시하였다.


◆ 롯데렌탈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,393원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 39,393원 대비 24.4% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 48,000원 보다도 2.1% 높다. 이는 SK증권이 롯데렌탈의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,393원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데렌탈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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