[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 DL이앤씨(375500)에 대해 '2Q25 실적이 변곡점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
하나증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '투자포인트: 안정적인 재무상태, 주택마진의 개선. DL이앤씨의 이익의 30%가 플랜트이며, 주택 30%, DL건설 20%, 토목 10%다. 플랜트와 주택이 차지하는 비중이 대등해질 정도로, 주택의 이익은 감소한 반면 플랜트의 이익이 증가해왔다. 2025년~2027년의 흐름은 플랜트보다도 주택의 이익 증가다. 주택 마진의 개선이 전사 이익 증가에 기여할 전망이다. 이는 모든 주택주가 해당되는 동일한 이유다. 원가율이 높은 2021년~2022년 착공 현장이 종료됨에 따라 마진이 기계적으로 개선된다. 여기에 2026년부터 부동산 업황 개선에 따라 착공이 증가한다면, 2027년부터는 매출액과 이익 증가가 동반될 수 있다.'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 50,000원(+16.3%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2025년 02월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 16.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 03일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 03일 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,176원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,176원 대비 8.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 63,000원 보다는 -20.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,533원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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