[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 03일 한화엔진(082740)에 대해 '1Q25 Preview: 메탄올 D/F 엔진 수익성 우려 없다.'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화엔진 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화엔진(082740)에 대해 '1분기 32대 인도, 메탄올 D/F 초도 호기 수익성 우려 없음: 안정적이고, 무난했다. 1분기 별도 매출액은 3,122억원(+6.4% YoY, -4.3% QoQ), 영업이익은 189억원(-2.8% YoY, +3.7% QoQ, OPM +6.0%)으로 추정한다. 1분기에 인도한 엔진은 32대이며, 인도한 엔진의 평균 가격(ASP)은 82억원으로 추정한 다. 지난해 4분기 ASP에 비해 6.1% 하락한 것인데, 이는 2022년 하반기에 수주한 저선가 엔진 일부가 올해 1분기에 선적됐기 때문이다. 1분기 인도 수량 32대중 1대가 삼성중공업 향 메탄올 D/F 엔진 첫 호기다. 개발 및 설계 비용을 시리 즈로 수주한 엔진 16대 모두에 안분했기 때문에, 반복 제작 효과없이 첫 호기부터 선박엔진 부문 수익에 기여한다.'라고 분석했다.


◆ 한화엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 02월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 11일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.


◆ 한화엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,667원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,500원 대비 69.5% 상승하였다. 이를 통해 한화엔진의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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