[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 케이엠더블유(032500)에 대해 '바닥 찍었다, 이젠 오를 일만 남았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 91.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 케이엠더블유 리포트 주요내용
하나증권에서 케이엠더블유(032500)에 대해 '실적 흐름/PBR 수준 감안 시 주가 바닥, 현 가격대에선 매수해도 좋다: KMW에 대한 투자의견 매수, 12개월 목표주가 15,000원을 유지한다. 추천 사유는 1) 2024년 4분기 대규모 인력 구조조정에 힘입어 연간 BEP 달성 매출액이 1,200억원 수준으로 낮아졌고, 2) 미국 매출 본격화로 분기 매출액이 500억원 이상으로 증가할 2025년 4분기엔 영업이익 흑자 전환이 예상되며, 3) 2025년에는 삼성에 이어 에릭슨에도 유의미한 매출이 이루어질 전망이고, 4) 트럼프 2기에선 중국 통신장비뿐만 아니라 중국산 부품까지 입국 제한할 가능성이 있어 KMW 수혜가 예상되며, 5) PBR 수준으로 보면 주가 하락 리스크가 크지 않은 반면 업사이드는 크게 열려있기 때문이다. 실적 부진에 따른 주가 조정이 충분히 이루 어짐에 따라 현 가격대에선 장/단기 매수로 대응해도 좋을 것 같다.'라고 분석했다.


◆ 케이엠더블유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 15,000원(-25.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 10월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 20일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.

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