[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 솔루엠(248070)에 대해 '[NDR 후기] ESL 회복 사이클 기대'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 솔루엠 리포트 주요내용
하나증권에서 솔루엠(248070)에 대해 'IT 부품 전문 제조 업체. 2024년 실적 Review, 바닥을 지나는 중. ESL 성장 여전히 유효, 본격적 사업확대 개시. 2025년 Preview, 하반기 본격적 반등 기대: 2025년 예상 실적은 매출액 1조 7,690억원(+10.9% YoY), 영업이익 1,130억원(+63.5% YoY)이다. ESL 부문은 뚜렷한 회복세가 예상되며, 전자부품 부문도 고부가가치 제품군 확대와 신규 고객사 확보를 기반으로 1조원 이상의 매출 수준은 유지될 전망이다. 수익성은 증가한 고정비 부담을 감안할 때 점진적인 개선이 예상된다. 현재 매크로 환경에 따른 관세 이슈에서 완전히 자유롭지는 않지만, 솔루엠은 멕시코, 베트남, 인도 등 다수의 생산 거점을 바탕으로 지역별 관세 변화에 유연하게 대응할 수 있는 공급 체계를 이미 갖추고 있다. 특히 북미와 유럽 시장 내 대형 리테일러들의 ESL 침투율이 낮은 수준에 머물러 있어, 향후 수량 확대에 따른 외형 성장 여력이 실적 변동성을 완충하는 역할을 할 것으로 전망된다. 현재 주가는 밸류에이션이 역사적 저점 수준에 근접한 만큼, 투자 관점에서 지켜볼 필요가 있는 구간이다.'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔루엠 리포트 주요내용
하나증권에서 솔루엠(248070)에 대해 'IT 부품 전문 제조 업체. 2024년 실적 Review, 바닥을 지나는 중. ESL 성장 여전히 유효, 본격적 사업확대 개시. 2025년 Preview, 하반기 본격적 반등 기대: 2025년 예상 실적은 매출액 1조 7,690억원(+10.9% YoY), 영업이익 1,130억원(+63.5% YoY)이다. ESL 부문은 뚜렷한 회복세가 예상되며, 전자부품 부문도 고부가가치 제품군 확대와 신규 고객사 확보를 기반으로 1조원 이상의 매출 수준은 유지될 전망이다. 수익성은 증가한 고정비 부담을 감안할 때 점진적인 개선이 예상된다. 현재 매크로 환경에 따른 관세 이슈에서 완전히 자유롭지는 않지만, 솔루엠은 멕시코, 베트남, 인도 등 다수의 생산 거점을 바탕으로 지역별 관세 변화에 유연하게 대응할 수 있는 공급 체계를 이미 갖추고 있다. 특히 북미와 유럽 시장 내 대형 리테일러들의 ESL 침투율이 낮은 수준에 머물러 있어, 향후 수량 확대에 따른 외형 성장 여력이 실적 변동성을 완충하는 역할을 할 것으로 전망된다. 현재 주가는 밸류에이션이 역사적 저점 수준에 근접한 만큼, 투자 관점에서 지켜볼 필요가 있는 구간이다.'라고 분석했다.
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