[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 삼성중공업(010140)에 대해 '1분기 실적은 예상치 하회'라며 신규 리포트를 발행하였다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2025년 1분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 2조 4,943억원 (+6.2% YoY), 영업이익 1,231억원 (+58.0% YoY, 영업이익률 4.9%)을 기록. 매출액은 컨센서스를 2.9% 하회했으며, 영업이익은 특별격려금 290억원 지급으로 인한 일회성 비용 발생 등의 영향으로 컨센서스를 18.3% 하회. 일회성 비용을 제외한 수정 영업이익은 1,521억원으로 컨센서스와 부합하는 수준. 이자 비용 등의 발생으로 세전이익은 909억원, 지배순이익은 921억원을 기록함. 1분기 매출액이 컨센서스를 하회했으나 분기별 매출액은 건조물량 증가에 따라 점진적으로 증가할 전망. 특히 하반기부터 매출액 증가세가 크게 나타날 것으로 예상되는데, 이는 올해 7월 Cedar FLNG 스틸 커팅에 따른 해양 부문 건조 물량 증가, 저선가 컨테이너선 건조량 감소 등에 기인. 현재 협상 중인 해양 부문 신규수주 프로젝트는 올해 상반기 내 모잠비크 Coral FLNG가 최종 계약될 것으로 기대되며, Delfin FLNG도 연내 수주 전망'라고 분석했다.

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