[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 30일 한미약품(128940)에 대해 '실적의 회복 + R&D 모멘텀의 봄날 도래 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
KB증권에서 한미약품(128940)에 대해 '연결기준 1Q25 매출액은 3,909억원 (-3.2% YoY, 이하 생략), 영업이익 590억원 (-23.0%, OPM 15.1%)을 기록하며 컨센서스를 각각 0.3% 하회, 4.6% 상회했다. 한미약품 별도 매출액은 2,950억원, 영업이익 470억원 (각각 +7.3%, +19.0%, OPM 15.9%)을기록했는데 이는 MSD向 에피노페그듀타이드 임상 시료약 공급 증가에 기인한다. 추가적으로 로수젯은 전년 동기 대비 11% 성장하며 543억원의 매출을 시현했고, 다파론 패밀리 등 당뇨 신제품 매출도 고성장세를 보이며 주력 제품 + 신제품의 효과를 보여주었다. 북경한미 매출액은 965억원, 영업이익 113억원 (각각 -24.5%, -70.0%, OPM 11.8%)을 기록했는데 전년 동기 마이코플라즈마 유행 기저효과가 존재했음에도 불구하고 분기별 회복세를 보이며 분기별 지속 성장이 가능한 수준으로 회복했다고 판단한다. 투자의견 Buy와 목표주가 330,000원을 유지하며 올해 기대해 볼 수 있는 R&D 이벤트를 기반으로 Top Pick 의견도 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2025년 02월 06일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 02일 430,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 366,765원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 330,000원은 25년 04월 09일 발표한 키움증권의 330,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 366,765원 대비 -10.0% 낮은 수준으로 한미약품의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 366,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 407,353원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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