[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 13일 SK텔레콤(017670)에 대해 '무너진 신뢰를 배당으로 만회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1Q25 매출 4.5조원(-1% yoy), OP 5.7천억원(+14% qoq). 낮은 무선 성장, 견조한 B2B 성장, 비용 컨트롤. 다만, 유심사태가 변수. 당사 추정 25년 이익 영향은 약 2천억원. 5~6월 모집 중단 가정시'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 77,000원 -> 67,000원(-13.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2025년 04월 14일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 27일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 67,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,706원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,706원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 65,000원 보다는 3.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,071원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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