[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 13일 메디톡스(086900)에 대해 '1분기 일시적 법무 비용 증가 외 양호한 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 메디톡스 리포트 주요내용
DB증권에서 메디톡스(086900)에 대해 '1Q25P 영업이익 55억원, 법무 비용 증가로 이익 컨센서스 하회: 1분기 매출액 640억원 (+16%QoQ, +17%YoY)으로 시장 컨센서스 크게 상회하였으나, 1분기 영업이익 55억원 (+476.7%QoQ, 흑자전환YoY)로 시장 컨센서스 하회. 법무 비용 120억원 인식되며 ITC 소송 관련 비용은 감소 추세이나 국/내외 법무비용이 1분기에 일시적으로 증가한 영향. 다만, 톡신 수출 매출액 158억원(+23%QoQ, +16%YoY)달성한 점에 주목. 1)아시아향 매출 187억원(+35%QoQ, -3%YoY)으로 1공장 수출 지연되었던 물량이 1분기 일부 해소된 것으로 파악. 2)아메리카 197억원 (+16%QoQ, +88%YoY) 브라질 수출 호조 영향'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 상향: 2025년은 실제 수출 성장을 확인할 수 있는 시점. 뉴로 녹스 3공장 제조소 추가 및 약 30개국에 신청했던 뉴럭스 인허가 획득 기대. 제 3공장 E동 가동률 점진적으로 증가하며 수출 증대에 따른 제품 믹스 점진적 개선 전망. 실적 정상화 이후 본격 성장이 전망되는 2026년E EPS 6,455원으로 상향 조정. Target P/E 30.9배(메디톡스 5개년 12M Fwd P/E 평균치에 15% 할인을 적용) 유지.'라고 밝혔다.


◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 200,000원(+5.3%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 김지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 04월 21일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 02일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.

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