[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 27일 드림텍(192650)에 대해 '기다림의 결실을 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 드림텍 리포트 주요내용
흥국증권에서 드림텍(192650)에 대해 '결실을 기대해볼 2025년: 기존에 투자 및 준비해온 사업들에 대한 성과가 기대되는 한 해. 성과의 강도를 기대해볼 시점. 먼저, 인도 생산 공장의 본격적인 가동에 따른 외형 확대 전망. 동사는 핵심 고객사와의 현지 생산 체계 연계를 위한 목적으로 인도에 제조 공장을 확보. 인도 공장을 통해 추가적으로 기대되는 부문은 핵심 고객사향 메모리 모듈 제품 생산. 기존에는 연초부터 신규 생산이 시작될 것으로 예상됐으나, 거시 경제 불확실성 등으로 인해 다소 지연. 다만, 올해 3분기부터는 양산을 시작해 2025년 약 500억원 이상의 매출 시현 전망. 이외에도 동사의 적자에 큰 영향을 주고 있는 자회사들 또한 BEP 를 위한 비용 절감에 집중하는 것으로 파악. 연간 약 80억원 수준의 영업 손실이 발생하는 동사의 자회사는 하반기 BEP를 목표로 비용 효율화에 돌입. 비용 효율화 강도에 따라 이익률 개선세에 유의미한 영향을 줄 것으로 예상. 마지막으로 시장에서 기대하고 있는 의료기기 사업의 경우 지속적으로 사업화가 진행 중. 구체적인 PO가 나올 시점을 예상하기 어려우나, 수요처의 요구사항을 기반으로 실질적인 사업화가 진행되고 있어 기대감이 고조되는 시점. 길었던 준비 끝 올해 결실을 맺을지 기대해볼 부문.'라고 분석했다.


◆ 드림텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 7,700원(-14.4%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박희철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,700원은 2025년 03월 04일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -14.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 13일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,700원을 제시하였다.

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