[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 10일 LG이노텍(011070)에 대해 '2분기 이전 전망 대비 부진될 것'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 75.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '25년 2분기, 물량 보다는 가격 변수: 25년 2분기 매출액은 1분기 대비 23.9% 감소한 3조 7,907억원으로 예상한다. 이전 전망 대비 감소한 규모이다. 원/달러 환율 하락이 주요 원인이다. 2분기 영업이익은 564억원으로 예상한다. 역시 원 /달러 환율 영향으로 지난 전망 대비 감소한 규모이다. 2분기 주요 고객의 물량 흐름에는 큰 변화가 없었던 것으로 추정한다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견 매수를 유지한다. 이는 주요 부품의 고객사 계절성에 영향으로 상반기 실적이 부진한 점을 고려하더라도 주가 수준은 충분히 낮은 것으로 판단하고, 광학솔루션 외형은 지난해 수준을 유지할 것으로 기대하고, 불안했던 고객 내 점유율은 하반기 신제품에서도 유지할 것으로 기대하고, 기판소재 사업부의 안정적 성장을 기대하 고, 올해 신모델에서도 카메라 사양 개선에 따른 단가 상승 효과가 기대 되기 때문이다. 목표주가는 260,000원을 유지한다.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2025년 04월 24일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 12일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 23일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,474원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 25년 04월 24일 발표한 대신증권의 260,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 203,474원 대비 27.8% 높은 수준으로 LG이노텍의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 267,500원 대비 -23.9% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '25년 2분기, 물량 보다는 가격 변수: 25년 2분기 매출액은 1분기 대비 23.9% 감소한 3조 7,907억원으로 예상한다. 이전 전망 대비 감소한 규모이다. 원/달러 환율 하락이 주요 원인이다. 2분기 영업이익은 564억원으로 예상한다. 역시 원 /달러 환율 영향으로 지난 전망 대비 감소한 규모이다. 2분기 주요 고객의 물량 흐름에는 큰 변화가 없었던 것으로 추정한다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견 매수를 유지한다. 이는 주요 부품의 고객사 계절성에 영향으로 상반기 실적이 부진한 점을 고려하더라도 주가 수준은 충분히 낮은 것으로 판단하고, 광학솔루션 외형은 지난해 수준을 유지할 것으로 기대하고, 불안했던 고객 내 점유율은 하반기 신제품에서도 유지할 것으로 기대하고, 기판소재 사업부의 안정적 성장을 기대하 고, 올해 신모델에서도 카메라 사양 개선에 따른 단가 상승 효과가 기대 되기 때문이다. 목표주가는 260,000원을 유지한다.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2025년 04월 24일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 12일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 23일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,474원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 25년 04월 24일 발표한 대신증권의 260,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 203,474원 대비 27.8% 높은 수준으로 LG이노텍의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 267,500원 대비 -23.9% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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