[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 21일 코오롱인더(120110)에 대해 '코오롱스포츠 중국, 2분기에도 70% 이상 성장'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '올해 2분기 안타스포츠의 전체 리테일 판매 성장률은 소비 수요 부진과 전자상거래 판매 성장 둔화로 인해 안타(Anta) 브랜드가 예상보다 부진하며 다소 약세를 보였다. 반면, 기타 브랜드들(코오롱 등)은 2Q25에 50~55%의 높은 성장률을 기록하며 연간 가이던스 및 시장 기대치(30% 이상)를 크게 상회했다. 특히 코오롱스포츠 중국은 중국 내 윈터 스포츠와 아웃도어 트렌드의 강세로 지속적인 인기를 얻었으며, 작년 중국 남부 지역에 20개 이상의 신규 매장을 오픈하는 등적극적인 확장 전략을 통해 올해 2분기 약 70% 이상의 판매 성장을 기록한 것으로 추정된다. 안타와 FILA 브랜드는 재고 관리와 전략적 판매 확대를 위해 올해 상반기 할인 폭을 확대했으나, 코오롱스포츠 중국은 시장 성장세를 바탕으로 10% 미만의 낮은 할인율을 유지하며 높은 마진을 확보한 것으로 보인다. 코오롱스포츠 중국은 올해에 남부 지역뿐만 아니라 동부로도 시장 확대를 계획하고 있다. 지수 상승, 중국 패션 지분법이익과 내년 아라미드 업황 개선을 고려하여 목표주가를 상향한다.'라고 분석했다.


◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 47,000원 -> 55,000원(+17.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 05월 20일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 17.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 26일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 24일 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.


◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,800원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,800원 대비 10.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 70,000원 보다는 -21.4% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 코오롱인더의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,333원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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