[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 23일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '관세 비용 전가 여부가 관건'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 560,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '2분기 아쉽지만, 최대 영업이익률은 고무적. 전력기기 부문이 선방. 수요 피크아웃 우려는 아직. 추가 상승 여력 있어: 현재 울산 및 미국 아틀란타 공장은 풀가동 상태이며, 예정된 일정에 따라 납품이 정상적으로 진행되고 있어, 매출 인식 기준 변경 외에 수요 피크 등에 대한 우려는 제한적이다. 초고압변압기 기준, 23년 하반기 수주분이 매출화되고 있으며, 납기가 28년 하반기인 물량에 대한 수주를 받고 있는 것으로 파악된다. 미국 상호관세 (2Q25: 약 200억원)가 부과되고 있지만, 공급자 우위의 수주 환경이 지속되고 있어 최종 관세율 확정 이후에는 수주잔고 및 신규 수주에 대해 고객사에 비용 전가가 가능할 전망이다. 아울러 친환경 고압차단기 제품의 고도화를 통한 유럽시장 사업 확대 기대감도 유효하다. 이에 매수 의견을 유지하고, 목표주가를 56만원으로 21.7% 상향한다.'라고 분석했다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 460,000원 -> 560,000원(+21.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 560,000원은 2025년 04월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 460,000원 대비 21.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 28일 460,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 560,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 562,500원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 560,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 562,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 562,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 505,143원 대비 11.4% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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