[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 '단기 실적보다 반등할 26년을 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
DS투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2Q25F 연결 기준 매출액 3.9조원(-13.6% YoY)과 영업이익 114억원(-92.5% YoY, OPM 0.3%)으로 수익성 측면에서 컨센서스(영업이익 421억원)와 당사 추정치(영업이익 411억원)를 하회했다. 전략고객사의 AI에 대한 기대감은 여전하지만 업그레이드 일정 지연으로 올해 출시되는 모델의 즉각적인 수요 증가는 기대하기 어려운 상황이다. 다만 26년은 1) 폴더블 출시, 2) 도래한 물리적 교체주기, 및 3) AI 기능 강화에 따른 수요 반등으로 탑라인과 수익성 모두 개선될 것으로 전망한다. 대표적 물리 적용처로 대두되고 있는 로봇과 자율주행에서의 존재감이 커지는 점에도 주목한다. 보스턴 다이내믹스와의 협력뿐 아니라 최근 Figure AI로의 카메라 모듈 공급 소식을 알리며 AI 적용처 확대에 따른 수혜도 분명함을 보여줬다.'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 조대형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2025년 07월 01일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 25일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 199,550원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 199,550원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 225,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 199,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 235,455원 대비 -15.2% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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