[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 28일 우리금융지주(316140)에 대해 '2Q 실적: 자본비율 급등 긍정적 - 향후 비은행 강화가 관건'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2Q 당기순이익은 9,346억원으로 0.3% y-y, 51.6% q-q 증가, 컨센 서스를 12.6% 상회. CET-1 비율 12.76%로 31bp q-q 개선. 2Q 중 대출 성장률 0.7% q-q로 관리되었고, 은행 NIM은 1bp q-q 상승. 부동산 금융 충당금 860억원이 있었으나 외화환산익 650억원 등이 완충 역할. 향후 동사의 Valuation Re-rating을 위한 관건은 생보사 인수 등을 통한 비은행 강화 효과 가시화와 주주환원율 강화에 대한 가시성 제고 등으로 판단.'라고 분석했다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 19,000원 -> 31,000원(+63.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2025년 04월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 63.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 29일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 31,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,417원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 24,417원 대비 27.0% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 30,000원 보다도 3.3% 높다. 이는 삼성증권이 우리금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,294원 대비 20.3% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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