[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 12일 진에어(272450)에 대해 '2Q25 Review: 정비비 증가 영향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 진에어 리포트 주요내용
상상인증권에서 진에어(272450)에 대해 '2Q25 실적은 매출액 3,061억원 (yoy -0.7%), 영업적자 423억원 (yoy 적자전환)을 기록하며 시장 컨센서스를 크게 하회했다. 비용 확대 및 단거리 여객 수요 부진 영향을 고려해 실적 추정치를 하향하며 동사의 목표주가를 기존 13,000원에서 12,000원으로 하향한다. 예상 외 대규모 정비비가 발생한 부분은 아쉬우나 하반기 추가 부담은 제한적일 것으로 예상한다. 한편, 경쟁 심화와 함께 일본/동남아 등 단거리 노선 수요 약화에 따른 수익성 감소가 예상되는 항공 업황 속에서도 동사는 효율적 공급 조절을 통해 국제선 운임을 방어하고 있다. 올해 업황 악화와 비용 부담 증가에 따른 실적 여파는 불가피할 전망이나 동사는 운임 경쟁력 기반 점유율을 지속 유지할 것으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 진에어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 12,000원(-25.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 11월 19일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 12일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.


◆ 진에어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,000원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,889원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 진에어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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