[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 13일 티엘비(356860)에 대해 '신기록 경신 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 티엘비 리포트 주요내용
NH투자증권에서 티엘비(356860)에 대해 'High-end 서버용 고사양 DDR5 모듈 기판 수요 강세가 이어지며 수주잔고와 blended ASP 모두 역대 최대치 기록. DDR5-7200, 8000으 로의 전환 속도가 예상보다 빨라 우상향 추세 지속될 전망'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2Q25 매출액 641억원(+62.2% y-y), 영업이익 69억원(흑전 y-y, OPM 10.7%)으로 당사 추정치 및 컨센서스 모두 상회. 당사는 원재료(CCL, 금) 가격 상승세로 마진 개선 폭 제한적일 것으로 예상했으나, 고부가가치 제품 비중 확대에 따른 급격한 blended ASP 상승이 이를 상쇄한 것으로 판단. 견조한 수주잔고 기반으로 3Q25에도 호실적 이어질 것으로 전망'라고 밝혔다.


◆ 티엘비 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 35,000원(+29.6%)
NH투자증권 황지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 06월 19일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 29.6% 증가한 가격이다.


◆ 티엘비 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,800원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 29,800원 대비 17.4% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 33,000원 보다도 6.1% 높다. 이는 NH투자증권이 티엘비의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,875원 대비 57.9% 상승하였다. 이를 통해 티엘비의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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