[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 12일 ISC(095340)에 대해 '높은 데이터센터 노출도에 주목'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
한국투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '견조한 수요 속 확대되는 시장 점유율. ASIC 확대, AI 가속기 칩 대면적화 등 긍정 요소 다수. 데이터센터가 하드캐리: 목표주가를 85,000원(26년 EPS, PER 20.0배)으로 21.4% 상향 조정한다. 기간 경과에 따라 EPS 기준을 12MF에서 26년으로 변경했고, 견고한 전방 수요, 부각되는 기술 경쟁력 등을 고려해 26년 순이익 추정치도 11.5% 상향 조정했다. 하반기 부터 빅테크의 ASIC 생산이 본격화된다. 데이터센터 세부 응용처가 기존 CPU, GPU에서 ASIC으로 확대되면서 동사의 외형 성장 모멘텀은 더욱 강화될 것이다. 이에 따라, 데이터센터 매출 비중은 24년 45.2%에서 25년 67.4%, 26년 70% 이상으로 확대될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 85,000원(+21.4%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 박상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2025년 08월 05일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 30일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 85,000원을 제시하였다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,000원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 25년 06월 27일 발표한 SK증권의 85,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 75,000원 대비 13.3% 높은 수준으로 ISC의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,100원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.