◆ 우리넷 리포트 주요내용
하나증권에서 우리넷(115440)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 10,000원 유지: 매수 추천 사유는 1) 향후 트래픽이 계속 증가할 전망이라 전송망 장비 수요도 계속 창출 중이며, 2) 26년 주파수 경매가 진행되면 5G-SA 망투자가 이뤄질 가능성이 높아 전송망 장비에 호재로 작용하고, 3) 우리넷은 주력 제품 점유율을 23년 역전한 후 계속 유지 중이어서 전송망 장비 수요를 온전히 확보할 수 있으며, 4) 제품 믹스 개선되어 이익률도 향상 중이어서 26~27년에는 대규모 프로젝트 없더라도 역대 최고 실적을 경신할 것으로 예상하는데 반해, 5) PBR은 0.7배 수준으로 역사적 저평가 상황이고, 6) 26년부터 양자암호솔루션 장비 공급이 본격화된다면 양자암호 피어에 걸맞게 멀티플 리레이팅이 이뤄질 것으로 기대하기 때문이다.'라고 분석했다.
◆ 우리넷 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2025년 08월 19일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다.
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