[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 26일 대우건설(047040)에 대해 '해외수주가 기다려지는 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
한화투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '주택 공급이 비교적 안정적으로 이루어지고 있는 만큼 해외 신규수주 성과가 더욱 기다려집니다. 목표주가는 4,300 원으로 하향하지만, 대우건설에 대한 투자의견은 Buy 를 유지합니다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '2026년 실적 전망: 주택건축 부문의 실적 개선은 올해에 이어 내년에도 지속될 것으로 예상되나 비주택 부문의 매출 감소가 예상되는 점은 다소 아쉽다. 올해 주택건축 매출은 감소가 두드러졌으나 GPM이 1~3분기 평균 기준 작년 6.3%에서 올해 11.4%로 대폭 개선됨에 따라 매출총이익의 YoY 증가가 이루어졌다. 내년에는 매출 감소가 그칠 것으로 예상되는 가운데 마진 개선의 여지도 남아있어 주택건축 부문의 이익 개선은 지속될 전망이다. 다만, 해외수주 부재의 여파로 토목 및 플랜트 부문의 매출 감소가 불가피할 것으로 예상되고, 토목 원가율 변동 확대로 마진을 다소 보수적으로 추정함에 따라 전사 이익 성장의 폭은 다소 제한적일 것으로 예상한다. 한편, 체코 원전 공사계약은 머지않아 이루어질 것으로 기대되나 본격적인 매출은 2028년 이후 발생할 것으로 예상한다.'라고 밝혔다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 5,000원 -> 4,300원(-14.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,300원은 2025년 05월 26일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 5,000원 대비 -14.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 29일 4,700원을 제시한 이후 상승하여 25년 05월 26일 최고 목표가인 5,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 4,300원을 제시하였다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,511원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 4,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,511원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 3,600원 보다는 19.4% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,511원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,347원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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