[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 14일 DL이앤씨(375500)에 대해 '비용 반영보다 아쉬운 수주'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
유진투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '4분기 실적은 매출액 1조 7,839억원(-27%yoy), 영업이익 587억원(-38%yoy, OPM 3.3%)으로 전망. 가이던스 하향 이후 4분기 실적에 대한 기대치는 이미 낮은 수준에서 형성. 직전 분기 토목 부문(별도)에 이은 플랜트 부문 비용 반영과 선제적 대손 처리로, 2026년 수익성에 대한 신뢰도는 오히려 제고될 것으로 판단. 다만 플랜트 수주 공백에 따른 중장기 성장 가시성 제한적. 동사에 대한 투자의견 HOLD, 목표주가 46,000원 유지'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
유진투자증권 류태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2025년 11월 18일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,625원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,625원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 45,000원 보다는 2.2% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,444원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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