[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 09일 DL이앤씨(375500)에 대해 '4Q25 Review: 주택건축 높은 수익성은 여전하나'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
교보증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2025년 4분기 연결 매출액 1.7조원 (YoY -30.5%), 영업이익 631억원 (YoY -32.9%)을 기록. 매출액 컨센서스 대비 소폭 하회, 영업이익 컨센서스 부합. 투자의견 Buy, 목표주가 55,000원 유지. DL이앤씨가 제시한 2026년 가이던스는 연결 기준 신규수주 12.5조원(건축주택 7.2조원, 토목 2.3조원, 플랜트 3조) 제시. 높은 브랜드 선호도를 기반으로 도시정비 사업에서의 수주 활동 기대. 제시한 건축주택 가이던스는 충분히 달성 가능 할 것으로 예상. 2024년부터 부재했던 플랜트 수주로 2026년 에는 보다 적극적인 수주가 필수적일 것으로 판단. 사업 포트폴리오 다각화로 데이터센터, SMR, 중동 등 유연한 수주풀 확대 운영으로 수주 기대'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2026년 01월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 12일 66,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 55,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,722원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,722원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 61,000원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,400원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
교보증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2025년 4분기 연결 매출액 1.7조원 (YoY -30.5%), 영업이익 631억원 (YoY -32.9%)을 기록. 매출액 컨센서스 대비 소폭 하회, 영업이익 컨센서스 부합. 투자의견 Buy, 목표주가 55,000원 유지. DL이앤씨가 제시한 2026년 가이던스는 연결 기준 신규수주 12.5조원(건축주택 7.2조원, 토목 2.3조원, 플랜트 3조) 제시. 높은 브랜드 선호도를 기반으로 도시정비 사업에서의 수주 활동 기대. 제시한 건축주택 가이던스는 충분히 달성 가능 할 것으로 예상. 2024년부터 부재했던 플랜트 수주로 2026년 에는 보다 적극적인 수주가 필수적일 것으로 판단. 사업 포트폴리오 다각화로 데이터센터, SMR, 중동 등 유연한 수주풀 확대 운영으로 수주 기대'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2026년 01월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 12일 66,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 55,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,722원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,722원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 61,000원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,400원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
