[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 10일 비에이치(090460)에 대해 '4Q25 Review: 실적 개선세 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
유진투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '4분기 실적은 매출액 5,080억원(YoY +4%, QoQ -10%), 영업이익 288억원(YoY 흑전, QoQ -16%, OPM 5.7%)으로, 북미 주요 고객사의 스마트폰 신제품 판매 호조와 BH EVS의 이익률 회복에 힘입어 컨센서스에 부합하는 실적 기록. 1분기 실적은 매출액 3,626억원(YoY +8%, QoQ -29%), 영업이익 61억원(YoY 흑전, QoQ -79%, OPM 1.7%)을 전망. 북미 고객사 신제품의 롱테일 수요와 국내 고객사 신제품 출시 모멘텀에 힘입어 FPCB 매출액이 전년비 11% 증가한 것이 1분기 매출액 상향 주요 원인'라고 분석했다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,000원 -> 23,000원(+4.5%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이주형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2025년 11월 18일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 4.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 13일 17,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 23,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,583원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,583원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 24,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,833원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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