[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 27일 예스티(122640)에 대해 'HPA 시장 확대에 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 예스티 리포트 주요내용
흥국증권에서 예스티(122640)에 대해 '2026년 실적 성장 이상 없음. HPA 시장 확대 가속화, HPO 시장의 개화 조짐: 글로벌 메모리 고객사의 HPA 신규 도입 가능성이 높아짐에 따라 해당 시장 성장이 당초 예상대비 가속화될 것으로 보이며, 이에 따른 예스티의 HPA 매출 확대 기회 역시 커질 것으로 예상된다. 당사는 예스티의 HPA 매출액이 2026년 110억원, 2027년 628억원을 기록할 것으로 전망한다. 고객사 추가 확보 여부에 따라 2027년 HPA 실적 추정치의 상향 가능성은 존재한다. HPO 역시 파운드리 2nm GAA, DRAM 4F2(삼성전자 0a, SK하이닉스 0b 세대부터 적용 예상) 등을 타겟해 개발 진행 중이다. 트랜지스터 구조 미세화에 따라 고온 공정으로 인한 수율 감소 리스크가 커지고 있으며, 이로 인해 고압 솔루션 기반 장비에 대한 수요는 지속 확대될 것으로 보인다. 이는 HPA를 시작으로 관련 제품군 확대 중인 예스티의 성장 동력으로 작용할 것이다.
'라고 분석했다.


◆ 예스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 31,000원(+34.8%)
흥국증권 손인준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2025년 12월 22일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 34.8% 증가한 가격이다.

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