[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 08일 JB금융지주(175330)에 대해 '1Q26 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JB금융지주 리포트 주요내용
한화투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '1Q26 지배주주 순이익은 1,904억원으로 17% YoY 증가하면서 시장 컨센서스에 부합할 전망이다. YoY 증익은 이자이익 증가에 기인한다. 동사는 지난 2월 자사주 매입 450억원을 발표했는데, 지난 3월까지 30억원 수준을 매입한 데 그쳤다. 상향 조정된 2026년 주주환원율 목표치 50% 하에서 분리과세 요건을 지속 충족할 것으로 가정하면 연간 DPS는 1,280원(분기 300원, 기말 380원)으로 추정되고, 자사주는 2분기 중 잔여분 420억원을 매입하고 난 후 하반기 800억원의 추가 자사주 매입의 여력이 있는 것으로 추정된다. 이때 연간 배당수익률은 4.4%로 기대된다.

'라고 분석했다.


◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 40,000원(+14.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2026년 02월 06일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 10일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.


◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,200원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 26년 04월 02일 발표한 BNK투자증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 33,200원 대비 20.5% 높은 수준으로 JB금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,454원 대비 25.5% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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