[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 02일 농심(004370)에 대해 '2Q26 Pre: 원가 부담 가시화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
하나증권에서 농심(004370)에 대해 '2Q26 Pre, 손익은 보수적 접근 견지. 국내보다 해외에 기대: 2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 9,324억원(YoY 7.4%), 463억원(YoY 15.2%)으로 추정한다. 별도 매출액 및 영업이익은 각각 6,973억원(YoY 0.5%), 280억원(YoY -9.1%)으로 예상된다. 부자재 단가 인상이 반영되기 시작하면서 연결 손익은 시장 기대를 소폭 하회할 것으로 추정한다. 올해 연결 매출액 및 영업이익을 각각 3조 7,870억원(YoY 7.8%), 1,994억원(YoY 8.4%)으로 추정한다. 별도 손익은 전년 수준~YoY 소폭 감익할 것으로 추정한다. 2분기부터 일부 품목 단가 인하가 반영되기 시작하는 한편 부자재 중심의 원가 부담이 본격화되기 때문이 다. 올해 전사 실적 개선의 Key는 해외 성과가 될 것이다. 북미는 효율적인 광고비 집행을 통해 영업마진을 YoY 2.0%p 내외 개선시킬 것으로 기대한다. 중국은 기저효과 및 간식채널로의 적극적인 입점, 우호적인 환율 기인해 YoY 두 자리 수 탑라인 성장 및 영업마진 개선이 전망된다.'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 540,000원 -> 540,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2026년 05월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 540,000원과 동일하다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 547,857원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 547,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 547,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 544,471원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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