[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 12일 NHN(181710)에 대해 '신작 게임의 성과가 필요해 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NHN 리포트 주요내용
하이투자증권에서 NHN(181710)에 대해 '-2분기매출액은 3,662억원(+14.2% YoY, -1.2% QoQ),영업이익은254억원(+70.8% YoY, +17.1% QoQ)로 영업이익은당사예상치 및 시장컨센서스상회 -웹보드게임의 계절적비수기영향과 웹보드외 온라인게임사업의 축소로 PC게임매출액은 QoQ 7.9% 감소했으며, 모바일게임 또한 기존게임의 매출액 자연감소와신작‘디즈니토이컴퍼니’의 흥행부진으로 QoQ 8.7% 감소'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '-연초부터 흥행을 기대했던 모바일게임신작 ‘디즈니토이컴퍼니’와‘닥터마리오월드’ 모두 매출액기여가 미미하여 게임사업 실적추정치 하향조정했으며, 국내게임업종의 valuation 또한디스카운트된점을 감안하여 목표주가를하향조정 -목표주가는 게임사업영업가치1조원, 페이코지분가치5,022억원과 자회사NHN한국사이버결제, NHN벅스지분가치등을 합산하여산정'라고 밝혔다.


◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 124,000원 -> 95,000원(-23.4%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2019년 07월 10일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 124,000원 대비 -23.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 13일 97,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 124,000원과 최저 목표가인 82,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 95,000원을 제시하였다.


◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,071원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,071원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 84,000원 보다는 13.1% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,500원 대비 34.8% 상승하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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