[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 10일 HK이노엔(195940)에 대해 '1Q22 Re. 케이캡 글로벌 진출 본격화 + 아쉬운 분기 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
교보증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '2Q22부터는 케이캡의 글로벌 진출이 본격화되는 시기라는 점에 주목할 필요. 이미 케이캡의 중국 판매가 시작되었고 중국 파트너사인 뤄신사는 23년 연간 매출 2,000억, 장기적으로 매출 6,000억을 기대한다고 밝혀. 또한 3Q22부터는 미국 파트너사에 의해 3상에 진입할 예정. 결론적으로 2H22는 초단기간에 국내 블록버스터 약물이 된 케이캡의 글로벌 진출이 본격화되는 시기.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '1Q22 매출 1,801억(QoQ -12.8%, YoY -3.5%), OP 42억(QoQ -75.5%, YoY -67.5%)기록하며 컨센서스(103억) 및 전년동기, 전분기 실적을 크게 하회. 2Q22 매출 1,935억(QoQ +7.5%, YoY +4.7%), OP 158억(QoQ +274%, YoY 427%) 기록할 전망.'라고 밝혔다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 50,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 50,000원을 제시했다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,167원, 교보증권 가장 보수적 접근
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 55,167원 대비 -9.4% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 52,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 교보증권이 HK이노엔의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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