[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 14일 한화오션(042660)에 대해 '안정권에 진입'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화오션 리포트 주요내용
SK증권에서 한화오션(042660)에 대해 '3Q24 연결 매출액 2 조 3,141 억원(+20.7% YoY, -8.8% QoQ), 영업이익 567 억원(-23.5% YoY, 흑전 QoQ)을 기록하면서 컨센서스(594 억원)에 부합한 것으로 추정. 이전 분기 대비 조업일수 감소 및 이에 따른 고정비 증가와 환율 하락 요인에도 불구하고 2 분기 대폭의 충당금 설정과 외주비 인상, 그리고 강재가 환입 요인으로 분기 흑자 전환에 성공한 것으로 보임. 이번 분기에는 상선 및 해양 부문에서 생산 차질에 따른 추가적인 일회성 비용이 발생하지 않았으며, 올해 남은 기간 저가 호선 소화 과정에는 차질이 없을 것으로 예상. 특히 해양부문에서는 NOC 갈라프 FP 가 7 월 말에 출항 되며 야드 내 과부화는 해결됐으며, WTIV 1 기와 쉐브론 FCS 의 본격 적인 원자재 투입을 통한 매출 인식이 반영된 것으로 추정'라고 분석했다.


◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 37,000원 -> 40,000원(+8.1%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 07월 30일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 8.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 26일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.


◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,571원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,571원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 42,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,500원 대비 22.4% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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