[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 07일 대한항공(003490)에 대해 '3Q24 Review: 역대급 M&A에 어울리는 역대급 실적'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한항공 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '물류대란 수혜가 부럽지 않을 정도로 구조적인 호황. 수요 강세에 비용절감이 더해져 4분기는 이익 서프라이즈 예상. 4분기 영업이익은 전년동기대비 두 배 증가하며 컨센서스를 15% 상회할 전망. 화물 시장의 최대 성수기가 시작된 만큼 운임과 수익성 개선세는 지속될 것. 아시아나 합병은 그동안의 체질 개선에 대해 재평가받는 변곡점. 하반기 호실적을 이끌고 있는 건 미주 장거리와 프리미엄 여객 및 화물인데, 모두 아시아나 인수 시 시장 지배력이 더욱 강화된다는 점에서 재평가가 필요.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '대한항공의 3분기 실적은 시장 기대에 부합. 별도 기준 매출액은 전년동기대비 10% 증가한 4.2조원, 영업이익은 19% 늘어난 6,186억원을 기록. 여객과 화물 모두 역대급 실적을 달성한 덕분에 영업이익은 컨센서스를 6% 상회. 화물 운임은 전년동기대비 18% 급등. 미주를 중심으로 수요 강세가 이어졌음. 국제선 여객의 경우 운임은 3% 조정받았지만, 팬데믹 이전과 비교하면 여전히 30% 이상 높은 수준. 작년 3분기는 리오프닝 이후 처음 맞이한 여름 성수기로 이연수요를 공급이 따라가지 못했던 기저부담이 컸음.'라고 밝혔다.


◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 10월 16일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다.


◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,267원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,267원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,643원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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