[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 농심(004370)에 대해 '4Q24 Pre: 국내외 모두 가파른 회복세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
하나증권에서 농심(004370)에 대해 '10~11월 국내외 라면은 YoY 물량 성장 흐름을 보이고 있는 것으로 파악. 우선, 국내 라면 매출은 YoY 2.4% 증가할 것으로 추정. 신제품 ‘신라면 툼바’ 판매 호조에 기인. 국내 수출은 여전히 고성장세가 지속되고 있는 것으로 판단. 4분기에도 YoY 30% 수준의 매출 성장 시현이 가능할 것으로 기대. 올해 연간 수출액은 YoY 31.1% 증가한 4,200억원으로 추정. 내년 수출액은 5천억원을 상회할 것으로 전망. 북미 법인도 4분기부터 흐름이 바뀌고 있음. 10월부터 월마트 매대 이동 및 중남미로의 커버리지 확대가 가시화되면서 YoY 두 자리 수 매출 성장이 가능할 것으로 판단. 언론보도에 따르면 ‘신라면 툼바’도 11월부터 미국 현지 생산 및 거래처 입점이 시작된 것으로 파악.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '상기 감안한 4분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 8,986억원(YoY 4.9%), 430억원(YoY 10.6%)으로 추정. 시장 기대에 충족할 것으로 예상.'라고 밝혔다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 540,000원 -> 540,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2024년 11월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 540,000원과 동일하다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 506,154원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 540,000원은 24년 10월 22일 발표한 IBK투자증권의 550,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 506,154원 대비 6.7% 높은 수준으로 농심의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 506,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 539,231원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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