[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 21일 KT&G(033780)에 대해 '해외 궐련 성장 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
KB증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2025년은 해외 궐련의 성장이 지속되는 가운데 신규 NGP 플랫폼 출시, 건기식/부동산사업 수익성 개선, 주주환원 확대 등 다양한 모멘텀이 기대되는 해다. KB증권은 신규 NGP 플랫폼의 테스트 출시를 2분기 중으로 추정하며 P1에서의 세대 교체와 미국 사업 가시성 증대가 가능할 것으로 예상한다. 건기식과 부동산사업도 효율화 작업이 마무리되고 이익 기여가 확대될 전망이다. 비핵심자산 매각 등 Plus α 프로그램을 통한 추가적인 주주환원도 기대 포인트다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2024년 4분기 연결기준 매출액은 1조 4,529억원 (+0.8% YoY, -11.2% QoQ), 영업이익은 2,246억원 (+13.5% YoY, -46.0% QoQ)을 기록할 전망이다. 해외 궐련 중심의 담배사업 호조에도 건기식사업과 부동산사업의 영업이익 기여 축소로 인해 영업이익 기준 컨센서스를 7.3% 하회할 것으로 전망한다.'라고 밝혔다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
KB증권 류은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 12월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 136,429원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 150,000원은 25년 01월 15일 발표한 DS투자증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 136,429원 대비 9.9% 높은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 136,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,077원 대비 20.7% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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