[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 19일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '한 번쯤은 걸어볼 만한 자리'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
SK증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '올해에도 성장은 계속된다: 동사의 업황은 OEM 산업 업황과 관세 이슈로부터 상대적으로 자유로우며, 최대 고객 사인 아디다스의 업황에 연동되는 흐름을 올해에도 지속할 것이다. 결론적으로 올해에도 작년에 이어 매출액과 영업이익 모두 두 자릿수 성장하는 좋은 실적 흐름을 지속할 것으로 전망한다. 아디다스의 4Q24 호실적(YEEZY 제외 시 매출 성장률 +23%)과 ‘25 년에 대한 긍정적인 전망(YEEZY 제외 시 매출 성장률 +12% 제시)에서 확인할수 있듯, 글로벌 스포츠웨어 산업에서 나이키 대비 상대적 우위가 지속되고 있다. 불확 실한 매크로 환경 속에서도 홀세일 주문량이 최소 3 분기까지 매분기 성장하는 것으로 예약되어 있다는 언급에서도 현재 스포츠웨어 산업에서의 아디다스의 위치를 엿볼 수있다. 아디다스 오리지널 시리즈 신규 오더에 대한 생산과 출하가 본격화될 것이라는 점도 올해 지속해서 동사의 실적 성장 모멘텀으로 작용할 것이다.'라고 분석했다.


◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 형권훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2025년 02월 17일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 19일 10,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,000원을 제시하였다.


◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,125원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,125원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 16,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 화승엔터프라이즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,214원 대비 15.6% 상승하였다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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