[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 26일 인텔리안테크(189300)에 대해 '지상 안테나 매출의 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
유진투자증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '1분기 매출액 547억원(+17%yoy), 영업적자 77억원(적자지속yoy) 추정. 1분기 해상용 안테나 매출은 VSAT 시장 부진이 이어지며 yoy로 소폭 감소하겠으나, 지상용 안테나 매출은 지난해 9월 수주한 게이트웨이 물량이 반영되는 효과에 힘입어 yoy로 증가할 전망. 다만 매출 비수기 영향과 고정비 부담 으로 인해 영업적자는 지속될 것. 해상 통신 서비스로 저궤도 위성통신뿐만 아니라 기존 정지궤도 통신과 병행해 사용하는 비중이 늘어나는 추세임을 감안하면, 해상용 안테나 매출의 하락세는 진정되는 상황에서 지상용 안테나 매출 확대로 올해 실적 개선 흐름은 이어질 것.'라고 분석했다.


◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 61,000원(-12.9%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2024년 08월 16일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -12.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 61,000원을 제시하였다.


◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,650원, 유진투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 70,650원 대비 -13.7% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 68,000원 보다도 -10.3% 낮다. 이는 유진투자증권이 인텔리안테크의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,167원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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