[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 14일 SK텔레콤(017670)에 대해 '탄탄한 본업, 가까워진 AI 수익화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '올해부터 AI Infra와 AI 에이전트를 통해 국내외에서 AI 사업 강화와 수익화를 본격화한다. SK하이닉스, Penguin Solutions와 협업을 통해 AI DC 사업을 기존 데이터센터 사업을 구축, 운영에서 솔루션 사업으로 확장하며 해외로 시장을 확대할 계획이다. 더불어 가산 IDC에 GPU Farm을 구축하고 GPUaaS를 출시했으며 대규모 AIDC 건설 프로젝트도 준비 중이다. 3월부터 미국에서 베타서비스를 시작한 AI에이전트 에스터(Aster)는 2H25 공식 출시할 예정이다. 국내 AI에이전트 에이닷은 연내 구독상품 등 유료화 상품을 통한 수익화가 기대된다.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '1Q25 연결 영업수익은 4.4조원(-1.0% YoY), 영업이익은 5,366억원(+7.6% YoY, OPM 12.1%)로 시장 컨센서스(4.5조원, 5,258억원)에 부합할 전망이다. 별도 영업수익은 3.2조원(+0.7% YoY), 영업이익은 4,546억원(+4.2% YoY, OPM 14.2%)로 추정한다. 이동 전화수익의 성장은 다소 둔화되지만 데이터센터 가동률 상승과 B2B 사업의 견조한 성장이 외형 성장을 견인한 것으로 파악된다. 마케팅비, 감가비 등 비용 효율화와 함께 엔터 프라이즈 부문에서의 저수익 사업 정리 등 OI(Operation Improvement)가 지속적으로 이루어지고 있어 이익 성장에 기여할 것이다.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 71,000원 -> 71,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2025년 01월 14일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 71,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 12일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 71,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,000원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,833원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '올해부터 AI Infra와 AI 에이전트를 통해 국내외에서 AI 사업 강화와 수익화를 본격화한다. SK하이닉스, Penguin Solutions와 협업을 통해 AI DC 사업을 기존 데이터센터 사업을 구축, 운영에서 솔루션 사업으로 확장하며 해외로 시장을 확대할 계획이다. 더불어 가산 IDC에 GPU Farm을 구축하고 GPUaaS를 출시했으며 대규모 AIDC 건설 프로젝트도 준비 중이다. 3월부터 미국에서 베타서비스를 시작한 AI에이전트 에스터(Aster)는 2H25 공식 출시할 예정이다. 국내 AI에이전트 에이닷은 연내 구독상품 등 유료화 상품을 통한 수익화가 기대된다.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '1Q25 연결 영업수익은 4.4조원(-1.0% YoY), 영업이익은 5,366억원(+7.6% YoY, OPM 12.1%)로 시장 컨센서스(4.5조원, 5,258억원)에 부합할 전망이다. 별도 영업수익은 3.2조원(+0.7% YoY), 영업이익은 4,546억원(+4.2% YoY, OPM 14.2%)로 추정한다. 이동 전화수익의 성장은 다소 둔화되지만 데이터센터 가동률 상승과 B2B 사업의 견조한 성장이 외형 성장을 견인한 것으로 파악된다. 마케팅비, 감가비 등 비용 효율화와 함께 엔터 프라이즈 부문에서의 저수익 사업 정리 등 OI(Operation Improvement)가 지속적으로 이루어지고 있어 이익 성장에 기여할 것이다.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 71,000원 -> 71,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2025년 01월 14일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 71,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 12일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 71,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,000원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,833원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
