[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 21일 현대건설(000720)에 대해 '안팎으로 다 잘하게 될 기업'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 '올해에는 별도 기준 국내 건축/주택부문의 원가율 개선이 꾸준히 이루어지는 가운데 이익률이 정상화된 플랜트부문이 영업이익에 지속적으로 기여할 것. 또한 별도 기준 실적에 비해 빠르게 개선되는 현대ENG의 국내 부문 실적은 연결 영업이익 증가의 중요한 근거가 됨. 작년 빅배스를 감안하더라도 큰 규모의 영업이익 성장이 올해 예상되며('25F 연결 영업이익 1조 416억원 추정), 연말부터는 대형원전 기대감이 실제로 증명되기 시작(불가리아 원전 EPC 계약 체결, 핀란드 원전 Early Work Agreement 체결 등). 실적 중요성이 부각되고 있는 상황에서 영업이익 증가에 대한 확신이 크고 원전 등보유한 모멘텀이 모두 우호적이기에 업종 내 Top-pick으로 유지함'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 53,000원 -> 55,000원(+3.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 04월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 3.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 08일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 10일 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,368원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,368원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 63,000원 보다는 -12.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,529원 대비 20.8% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 '올해에는 별도 기준 국내 건축/주택부문의 원가율 개선이 꾸준히 이루어지는 가운데 이익률이 정상화된 플랜트부문이 영업이익에 지속적으로 기여할 것. 또한 별도 기준 실적에 비해 빠르게 개선되는 현대ENG의 국내 부문 실적은 연결 영업이익 증가의 중요한 근거가 됨. 작년 빅배스를 감안하더라도 큰 규모의 영업이익 성장이 올해 예상되며('25F 연결 영업이익 1조 416억원 추정), 연말부터는 대형원전 기대감이 실제로 증명되기 시작(불가리아 원전 EPC 계약 체결, 핀란드 원전 Early Work Agreement 체결 등). 실적 중요성이 부각되고 있는 상황에서 영업이익 증가에 대한 확신이 크고 원전 등보유한 모멘텀이 모두 우호적이기에 업종 내 Top-pick으로 유지함'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 53,000원 -> 55,000원(+3.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 04월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 3.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 08일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 10일 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,368원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,368원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 63,000원 보다는 -12.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,529원 대비 20.8% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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