[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 26일 현대그린푸드(453340)에 대해 '진정한 밸류업 기업, TSR 중심 경영'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대그린푸드 리포트 주요내용
흥국증권에서 현대그린푸드(453340)에 대해 '대내외 매크로 변수의 불확실성 확대에도 불구하고, 방어적 소비주로서 올해에도 양호한 실적 흐름은 지속 가능할 것임. 안정적인 현금창출능력을 바탕으로 신사업(CK, 그리팅, 해외사업)에 대한 투자 확대와 기존사업 성장 투자 등을 통한 지속 가능한 수익모델을 구축하고 있음. 주주환원 확대를 통한 추가적인 주가 재평가는 올해에도 지속 가능할 것임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2분기 매출액 5,737억원(+5.8% YoY), 영업이익 356억원(+9.6% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 실적을 기록할 전망임. 푸드서비스(단체급식)의 견조한 성장세와 함께 유통 및 식재사업과 기타(외식사업), 연결 자회사 등의 고른 외형 성장으로 연결 매출액 성장률은 전분기 대비 개선될 전망임. 단체급식 부문에서는 외식물가 상승으로 인한 구내식당 수요 증가, 주요 고객사 공장 가동 확대 등으로 식수 인원이 증가하면서 실적 호조세가 지속될 것임. 식재사업(식자재) 부문의 수익성 개선과 유통 및 기타 사업 부문의 적자 폭 축소 등으로 영업이익의 성장률은 외형 성장률을 상회할 것임. 하반기에도 양호한 실적 흐름은 지속 가능할 전망임. 올해 연간 연결기준 매출액 2.4조원(+4.6% YoY), 영업이익 1,120억원(+15.8% YoY)으로 수정 전망함. 영업이익률도 4.7%로 전년비 0.4%p 호전될 것임.'라고 밝혔다.


◆ 현대그린푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 23,000원(+15.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2025년 05월 13일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 21일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 23,000원을 제시하였다.


◆ 현대그린푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,667원, 흥국증권 가장 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 23,000원은 25년 05월 15일 발표한 유진투자증권의 23,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 23,667원 대비 -2.8% 낮은 수준으로 현대그린푸드의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

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