[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 씨에스윈드(112610)에 대해 '시간이 부족한 고객들. 수주 모멘텀 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
하나증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '목표주가 68,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 2분기 실적은 시장 기대치에 부합했다. 타워 부문 회복이 지연되고 있으나 높은 한 자리 수 이익은 지속되고 있다. 하부 구조물은 외형 감소에도 두 자리 수 마진을 유지한 점이 긍정적이다. 올해 유럽 해상풍력및 미국 육상풍력 중심의 수요 증가가 기대되며 하반기 가파른 수주 회복이 예상된다. 지난 7월에 이어 8월 초에도 대규모 북미 수주가 확인되었고 터빈 제작사들의 기자재 밸류체인 선점 수요가 강하게 확인되고 있다는 점에서 이후에도 추가적인 수주 소식이 이어질 것으로 기대된다. 2025년 기준 PER 7.9배, PBR 1.3배다.'라고 분석했다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2025년 07월 24일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 08일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 68,000원을 제시하였다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,857원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,857원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 74,000원 보다는 -8.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,786원 대비 -11.9% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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